Ventas y Punto de Venta

El módulo de Ventas y Punto de Venta (POS) te permite procesar ventas de vehículos, componentes y servicios de mantenimiento desde una interfaz unificada con 5 pasos guiados.

Flujo de Ventas

Desde el dashboard de ventas hasta la confirmación de una orden:

Venta con POS

Paso 1 de 6

1

Dashboard de Ventas

2

Lista de órdenes

3

POS — Datos del cliente

4

POS — Carrito y productos

5

Detalle de orden

6

Resumen de pago

mgmt.cyclora.app

Dashboard de Ventas

Panel principal con métricas de facturación, ingresos del mes, estado de facturas y desglose por tipo de venta (vehículos, componentes, mantenimientos, POS).

Dashboard de Ventas

El dashboard principal muestra 4 pestañas:

• Resumen: Estado general de facturación, actividad reciente y acceso rápido a borradores
• Órdenes: Lista de órdenes de venta con filtros por estado (borrador, pendiente, confirmada, cancelada)
• Facturas: Historial de facturas emitidas con notas crédito y débito
• Configuración: Ajustes de facturación electrónica, set de pruebas DIAN

Flujo del POS (5 Pasos)

Paso 1: Selección de Cliente

Elige el comprador de tres maneras:

• Buscar cliente existente: Búsqueda en tiempo real por nombre o email. Al seleccionar, se llenan automáticamente los datos del comprador.
• Datos manuales: Nombre, tipo de documento (CC, NIT, CE, PA, TI), número de documento, teléfono y email.
• Consumidor Final: Un clic para ventas rápidas sin datos de comprador.

Paso 2: Selección de Vehículo (Opcional)

Si el cliente tiene cuenta, se muestran sus vehículos registrados. Puedes:

• Seleccionar un vehículo existente del cliente
• Registrar un vehículo nuevo rápidamente
• Omitir este paso si la venta no aplica a un vehículo

Paso 3: Carrito de Compra

Agrega productos y servicios al carrito desde 4 pestañas:

Cada ítem del carrito muestra:

• Tipo (componente, servicio, mano de obra, repuesto, accesorio, otro)
• Descripción, precio unitario, cantidad
• Tasa de impuesto (IVA automático; mano de obra exenta en Colombia)
• Porcentaje de descuento

Paso 4: Revisión

Revisa el resumen completo antes de confirmar:

• Datos del comprador: Nombre, documento, contacto
• Vehículo: Marca, modelo, número de marco (si aplica)
• Detalle de ítems: Tabla con descripción, cantidad, precio, impuesto, descuento y total por línea
• Totales: Subtotal, impuestos (IVA), descuentos y total final
• Notas: Campo para notas visibles al cliente y notas internas de la tienda

Cada sección tiene un botón “Editar” para volver al paso correspondiente.

Paso 5: Confirmación y Facturación

Configura las opciones finales:

Opciones de facturación (checkboxes):

• Factura electrónica (DIAN): Genera factura con validación ante la DIAN
• Enviar email al cliente: Envía la factura por correo al comprador
• Enviar copia a la tienda: Envía copia al correo de la tienda
• Precios con IVA incluido: Los precios unitarios ya incluyen IVA (el sistema calcula el subtotal inversamente)

Método de pago:

Al confirmar:

1. Se crea la orden de venta
2. Se inicia el proceso de facturación (SAGA asíncrono)
3. Se genera la factura electrónica (si está habilitada)
4. Se genera y sube el PDF automáticamente
5. Se muestra el número de factura y CUFE (confirmación DIAN)

Gestión de Órdenes

Estados de una Orden

Acciones por Estado

• Borrador: Editar (vuelve al carrito), Confirmar (va a revisión), Cancelar
• Pendiente: Reintentar factura (si falló la generación)
• Confirmada: Ver detalle, Crear nota crédito
• Cancelada: Solo lectura

Tipos de Ítem

Caja Registradora

La caja registradora permite controlar el efectivo de cada turno de trabajo:

Abrir Turno

1. Ve a Ventas > Caja Registradora
2. Haz clic en Abrir Turno
3. Ingresa el monto de apertura (efectivo inicial)
4. Las ventas en efectivo se registran automáticamente en el turno

Durante el Turno

• Ingreso de efectivo: Registra dinero que entra a caja (ej: cambio de banco)
• Retiro de efectivo: Registra dinero que sale de caja (ej: pago a proveedor)
• Historial: Ve todos los movimientos del turno actual

Cerrar Turno

1. Haz clic en Cerrar Turno
2. El sistema calcula el efectivo esperado
3. Ingresa el efectivo real contado
4. Se muestra la diferencia (sobrante o faltante)
5. Confirma el cierre

Suspender y Reabrir

Puedes suspender un turno temporalmente sin cerrarlo y reabrirlo después.

Sistema de Borradores

Las ventas incompletas se guardan como borradores:

• Un banner en el dashboard muestra cuántos borradores tienes
• Al iniciar una nueva venta, si hay borradores existentes aparece un modal preguntando:
  • Retomar un borrador existente
  • Cancelar el borrador y crear una venta nueva
• Los borradores se gestionan también en Ventas > Borradores

Tipos de Origen de Venta

El POS se puede abrir desde distintos contextos:

Facturas

En la pestaña Facturas del dashboard puedes:

• Ver historial de facturas emitidas
• Descargar PDF de cada factura
• Compartir enlace de la factura
• Crear Nota Crédito (para facturas aceptadas)
• Crear Nota Débito (para facturas aceptadas)

Integración con Otros Módulos

• Vehículos: Asocia vehículos a la venta
• Componentes: Vende desde tu inventario de componentes
• Mantenimientos: Factura servicios de mantenimiento desde el POS
• Facturación Electrónica: Genera facturas validadas por la DIAN
• Reportes: Métricas de ventas e ingresos

Buenas Prácticas

• Abre un turno de caja antes de la primera venta del día
• Usa “Consumidor Final” solo para ventas menores sin necesidad de factura nominal
• Configura los servicios rápidos más frecuentes para agilizar el proceso
• Revisa el resumen completo antes de confirmar, especialmente los impuestos
• Mantén los borradores al mínimo: retoma o cancela los que no necesites
• Cierra el turno de caja al final del día y verifica que el conteo coincida