Operaciones Diarias

Última actualización: 19 de enero de 2025

Esta guía cubre las operaciones cotidianas que realizarás con tus documentos electrónicos en Cyclora.

Panel de Facturación

El panel principal de facturación muestra:

• Resumen del día: Facturas emitidas, total facturado
• Estado de conexión DIAN: Indicador en tiempo real
• Documentos recientes: Últimas facturas y notas
• Pendientes: Documentos que requieren atención

Buscar documentos

Búsqueda rápida

1. Ve a Facturación → Facturas (o Notas)
2. Usa el campo de búsqueda en la parte superior
3. Puedes buscar por:
   • Número de factura
   • Nombre del cliente
   • NIT/Cédula del cliente
   • CUFE

Filtros avanzados

Ver detalle de factura

Al hacer click en una factura verás:

Información general

• Número y fecha de factura
• Datos del cliente
• Estado DIAN (con código de respuesta)
• CUFE

Detalle de líneas

• Productos/servicios facturados
• Cantidades y precios
• Impuestos aplicados
• Total

Historial

• Fecha de creación
• Fecha de transmisión a DIAN
• Respuesta de DIAN
• Envíos por email al cliente

Descargar documentos

Descargar PDF

1. Abre la factura
2. Click en “Descargar PDF”
3. Se descarga la representación gráfica

Descargar XML

El XML es el documento electrónico oficial validado por DIAN:

1. Abre la factura
2. Click en “Descargar XML”
3. Obtienes el archivo firmado digitalmente

Descarga masiva

Para descargar múltiples documentos:

1. Ve al listado de facturas
2. Selecciona las facturas deseadas (checkbox)
3. Click en “Acciones” → “Descargar seleccionadas”
4. Se genera un archivo ZIP con todos los PDF y XML

Reenviar factura al cliente

Si el cliente no recibió la factura o la necesita nuevamente:

Reenvío por email

1. Abre la factura
2. Click en “Reenviar” → “Por email”
3. Verifica o modifica el email destino
4. Opcional: Agrega un mensaje personalizado
5. Click en “Enviar”

Compartir link

1. Abre la factura
2. Click en “Compartir”
3. Se genera un link único de acceso
4. Comparte el link con el cliente
5. El cliente puede ver y descargar PDF/XML

Anular una factura

Proceso de anulación

1. Busca la factura a anular
2. Click en “Crear Nota Crédito”
3. Selecciona “Anulación total”
4. El sistema crea la nota crédito por el valor completo
5. Agrega el motivo de anulación en observaciones
6. Genera y transmite a DIAN

Motivos válidos de anulación

• Error en datos del cliente
• Productos incorrectos
• Devolución total
• Factura duplicada
• Rescisión del contrato

Consultar estado DIAN

Estados posibles

Ver respuesta de DIAN

1. Abre la factura
2. Sección “Estado DIAN”
3. Click en “Ver detalle”
4. Verás:
   • Código de respuesta
   • Mensaje de DIAN
   • Fecha y hora de validación
   • CUFE asignado

Reportes básicos

Reporte diario

1. Ve a Facturación → Reportes
2. Selecciona “Reporte diario”
3. Elige la fecha
4. Descarga en PDF o Excel

Incluye:

• Total facturas emitidas
• Valor total facturado
• IVA generado
• Facturas por estado

Reporte mensual

1. Ve a Facturación → Reportes
2. Selecciona “Reporte mensual”
3. Elige el mes
4. Descarga en PDF o Excel

Incluye:

• Resumen de facturación
• Comparativo con mes anterior
• Facturas por cliente
• Impuestos del período

Acciones rápidas

Desde el listado de facturas, sin abrir cada una:

Atajos de teclado