Clientes
Última actualización: 19 de enero de 2025
El módulo de clientes permite gestionar la información de tus compradores, propietarios de bicicletas y usuarios de servicios.
Funcionalidades Principales
Información del Cliente
Registra datos completos:
- Identificación: Nombre, documento, tipo de persona
- Contacto: Teléfono, email, dirección
- Datos fiscales: NIT/CC, régimen tributario (para facturación)
- Preferencias: Tipo de bicicleta, talla, intereses
Historial del Cliente
Consulta todo el historial:
- Bicicletas adquiridas
- Servicios contratados
- Facturas emitidas
- Comunicaciones anteriores
Segmentación
Clasifica a tus clientes:
- Por tipo: Particular, empresa, tienda
- Por frecuencia: Nuevo, recurrente, VIP
- Por interés: MTB, ruta, urbano, etc.
Operaciones
Crear Nuevo Cliente
- Ve a Clientes > Nuevo Cliente
- Completa información básica
- Agrega datos de contacto
- Configura datos fiscales (si aplica)
- Guarda el registro
Buscar Clientes
Encuentra clientes por:
- Nombre o razón social
- Número de documento
- Email o teléfono
- Número de serie de bicicleta
Editar Cliente
- Busca el cliente
- Haz clic en Editar
- Actualiza la información
- Guarda los cambios
Datos Fiscales
Asegúrate de que los datos fiscales estén correctos para evitar rechazos en facturas electrónicas.
Ficha del Cliente
La ficha completa muestra:
Información General
- Datos de identificación
- Información de contacto
- Notas y observaciones
Bicicletas
- Bicicletas compradas en la tienda
- Bicicletas registradas a su nombre
- Tarjetas de propiedad emitidas
Servicios
- Mantenimientos realizados
- Servicios pendientes
- Próximos mantenimientos programados
Facturación
- Facturas emitidas
- Notas crédito/débito
- Estado de cuenta
Importación de Clientes
Para migrar desde otro sistema:
- Ve a Clientes > Importar
- Descarga la plantilla Excel
- Completa los datos
- Sube el archivo
- Revisa y confirma
Integración con Otros Módulos
| Módulo | Integración |
|---|---|
| Bicicletas | Propietario registrado |
| Tarjetas de Propiedad | Titular de la tarjeta |
| Mantenimientos | Cliente del servicio |
| Facturación | Datos para facturar |
Comunicaciones
Notificaciones Automáticas
El sistema puede enviar:
- Recordatorios de mantenimiento
- Confirmación de servicios
- Facturas por email
- Tarjetas de propiedad
Historial de Comunicaciones
Registra todas las interacciones:
- Emails enviados
- Llamadas realizadas
- Notas del equipo
Reportes
- Clientes nuevos por período
- Clientes más frecuentes
- Valor de vida del cliente
- Tasa de retención
Privacidad y Datos
Protección de Datos
Cyclora cumple con las normativas de protección de datos personales. Los datos de clientes están encriptados y solo accesibles por usuarios autorizados.
Opciones de Privacidad
- Consentimiento para comunicaciones
- Derecho a eliminación de datos
- Exportación de datos personales